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2017文化传媒市场报告有哪些重点关注领

发布时间:2019-03-09 22:39:29

传媒大眼导读 2017年文化传媒行业进入新的整合变革阶段,文化传媒市场融资并购更加趋于理性。影视音乐依然

传媒大眼导读

2017年文化传媒行业进入新的整合变革阶段,文化传媒市场融资并购更加趋于理性。影视音乐依然是年度重点关注领域,行业新生形态如络综艺等势头强劲,政策整体监管从严。

文:投中研究院 张旭

来源:投中

2017年文化传媒行业进入新的整合变革阶段,文化传媒市场融资并购更加趋于理性。

从行业细分角度看:影视音乐依然是年度重点关注领域,行业新生形态如络综艺等势头强劲。政策方面本年度政策整体监管从严,“十三五”规划宏观定调,电影产业、数字创意产业等获政策支持。

文化传媒行业VC/PE融资情况分析

融资市场不断降温。案例数量从2013年呈上升趋势,2016年达到顶峰后开始回落。融资交易活跃度较2016年降低,呈下跌态势:融资案例数量降至288起,降幅明显;融资规模降至29.34美元,较2016年略有下降。

在近年GDP整体增速下滑的背景下,文化传媒行业总值增速长期保持在GDP增速之上。随着国家十三五规划进一步明确文化产业的支柱性,文化传媒行业已经进入到新的整合、变革的阶段。

经历过2015年的并购热潮、2016年的政策收紧后,2017年文化传媒市场投资融资更加趋于理性。

科技时代发展迅速,传统文化传媒市场正在发生变革,不断涌现的新兴细分行业正在重塑文化传媒行业的格局和新生态。

影视音乐依然是本年度的重点关注领域,以17.32亿美元融资规模居于首位,占比59.04%,其中大部分被投企业为影视内容制作公司。

文化传媒其他高于其他细分领域,投资机构对文化传媒领域中不断催生的新形态与新模式更加关注,未来短视频平台、知识付费平台、直播平台等领域发展动力强劲。

行业内技术、渠道、内容三类资源加速整合,竞争格局被重塑。

自制剧和综艺大有赶超传统电视节目之意,如笑果文化的《今晚80后脱口秀》、《吐槽大会》,天津银河酷娱文化的《火星情报局》,IP推崇发展到综艺领域。传统影视行业依然受到资本市场的持续关注,如韩寒成立的亭乐影业。

文化传媒行业并购情况分析

2017年并购宣布案例数量274起,完成案例166起。已披露宣布并购金额共66亿美元,完成并购金额26.21亿美元。

并购规模继2016达到顶峰后持续下滑,未来文化传媒并购市场有望回暖。

从2016年下半年开始,政策监管从严,导致影视行业乃至整个文化传媒行业的并购,融资活跃度下降。

2017年9月21日,猫眼、微影合并,共同成立一家新公司,

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取名猫眼微影。微影将电影票务、演出票务等相关业务合并注入新公司。合并的新公司,拥有猫眼、娱票儿、格瓦拉等多个票务品牌。今年11月,腾讯再出10亿重金注资猫眼,猫眼微影拥有了、等流量入口资源,如今已获得200亿估值。

文化传媒行业IPO情况分析

IPO规模12.89亿美元,同比上升63.81%,IPO企业数量14家,同比大幅上升。

IPO数量及规模在2015达到高点后大幅回落,本年度IPO规模大幅回升,并有望在未来继续保持增长态势。

本年度文化传媒领域IPO融资案例中融资金额最大的山东出版传媒股份有限公司(SS.601019)于2017年11月22日在上交所上市,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为27.12亿元(3.92亿美元),筹集资金净额26.20亿元。

山东出版成为山东省规模最大的首家在主板首发上市的大型文化国企, 此次成功登陆资本市场,必将促进山东出版以出版主业和现有发行体系为依托,快速发展数字化新媒体业务,加速打造文化产业运营平台,文化创意服务平台和文化产业投融资平台。

文化传媒行业IPO退出情况分析

2017文化传媒行业IPO账面退出回报规模趋步回升,同时平均账面回报率较去年有大幅回升。

以IPO发行价计算,中国文化产业投资基金旗下中国文化产业投资基金(有限合伙)获得9537万美元退出回报,为本年获得账面回报最高的一起IPO。

文化传媒行业政策导向

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,文化领域各项“十三五”规划纷纷出台,为接下来“十三五”时期的文化建设指明了方向。

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》宏观定调,文化产业、文物事业、文化旅游、文化科技、群众文艺、文化扶贫、文化科技、公共图书馆事业、公共数字文化、古籍保护、出版广播影视、版权工作的细分领域均有相应规划出台。

此外,文化部还出台了《文化部“一带一路”文化发展行动计划(年)》对“十三五”期间“一带一路”文化发展指明方向。

2017年我国新增了第三批7个自由贸易试验区,这些新晋自贸区的创新清单中,均有文化产业方面的措施。

继2016年《电影产业促进法》和《公共文化服务保障法》出台后,我国的文化法制建设持续推进,并呈现出立法进程逐步加快的态势。

2017年3月1日,我国文化产业首部大法《电影产业促进法》和文化领域的首部基本法《公共文化服务保障法》正式实施。

9月1日《国歌法》获通过,并于 2017年10月1日起实施。

11月4日,《公共图书馆法》获通过,将于2018年1月1日起施行。

2016年底,国务院正式公布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划。

2017年,数字创意产业热度持续提高。4月,文化部发布首个“数字文化产业”概念的政策文件《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》,向社会发出国家鼓励数字文化产业发展的明确信号。

6月,中国政府法制信息公开了国家出版广电总局《点播影院、点播院线管理暂行规定》拟对点播影院、点播院线行业进行规范。

7月文化部印发《关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》和《关于引导迷你歌咏亭市场健康发展的通知》,对演出票务市场出现的新问题,以及迷你KTV这种新兴业态进行规范和管理。

国家还重点加强了对互联环境下行业乱象的治理,比如国家出版广电总局发布的《关于进一步加强络视听节目创作播出管理的通知》和《络文学出版服务单位社会效益评估试行办法》。

2017年国家加强了对特色小镇建设的指导和规范。12月,国家发展改革委、国土资源部、环境保护部和住房城乡建设部共同发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。

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